公司要聞
成功首發(fā)銀行間長(zhǎng)期債券 中鋁股份再度拓展融資渠道
來(lái)源： 財(cái)務(wù)部時(shí)間： 2025-08-01
7月21日，中鋁股份首次在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行10年期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模5億元，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.26倍，票面利率2.10%，較AAA-估值低5個(gè)BP。
借助6月21日在上海舉行的非交易性路演，公司高度發(fā)揮資本市場(chǎng)知名度，充分體現(xiàn)出市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)實(shí)力，為中鋁股份首次在銀行間交易市場(chǎng)成功發(fā)行長(zhǎng)期債券奠定了基礎(chǔ)。由于本次發(fā)行品種為非主流期限，對(duì)市場(chǎng)投資者群體有較大限制，對(duì)發(fā)行人資質(zhì)要求更高。為此，公司精心準(zhǔn)備，多次摸底市場(chǎng)投資者，錨定市場(chǎng)窗口，最終實(shí)現(xiàn)票面利率較中債資信AA+同期估值低17個(gè)BP、AAA-同期估值低5個(gè)BP的預(yù)期價(jià)格，進(jìn)一步優(yōu)化了公司的財(cái)務(wù)成本與債務(wù)結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)出資本市場(chǎng)投資者對(duì)公司綜合實(shí)力及發(fā)展前景的高度認(rèn)可，展現(xiàn)了公司在市場(chǎng)化融資方面的實(shí)力和話語(yǔ)權(quán)。
本期債券由中信證券牽頭主承，中信建投、國(guó)泰海通、南京銀行、江蘇銀行等機(jī)構(gòu)聯(lián)席，投資人覆蓋保險(xiǎn)業(yè)、基金、銀行、證券機(jī)構(gòu)等，深度激活資本市場(chǎng)資金渠道，為公司市場(chǎng)化發(fā)行開(kāi)創(chuàng)新篇章。