公司要聞
成功首發銀行間長期債券 中鋁股份再度拓展融資渠道
來源： 財務部時間： 2025-08-01
7月21日，中鋁股份首次在銀行間市場成功發行10年期中期票據，發行規模5億元，全場認購倍數3.26倍，票面利率2.10%，較AAA-估值低5個BP。
借助6月21日在上海舉行的非交易性路演，公司高度發揮資本市場知名度，充分體現出市場化競價實力，為中鋁股份首次在銀行間交易市場成功發行長期債券奠定了基礎。由于本次發行品種為非主流期限，對市場投資者群體有較大限制，對發行人資質要求更高。為此，公司精心準備，多次摸底市場投資者，錨定市場窗口，最終實現票面利率較中債資信AA+同期估值低17個BP、AAA-同期估值低5個BP的預期價格，進一步優化了公司的財務成本與債務結構，體現出資本市場投資者對公司綜合實力及發展前景的高度認可，展現了公司在市場化融資方面的實力和話語權。
本期債券由中信證券牽頭主承，中信建投、國泰海通、南京銀行、江蘇銀行等機構聯席，投資人覆蓋保險業、基金、銀行、證券機構等，深度激活資本市場資金渠道，為公司市場化發行開創新篇章。